Точки зростання та системні проблеми конопляного ринку США у 2024

Незважаючи на 40% зростання загальної вартості виробництва коноплі в США в 2024 році, його структура вказує на нестійкість і дисбаланс всередині самої галузі.

Загальна вартість виробництва конопель за підсекторами у 2024 році;

Вже традиційно на сторінках профільного електронного видання національних коноплярів публікується аналіз даних, підготовлених фахівцями інформаційно-аналітичного майданчика “Hemp Consulting”, отриманих із країн, які є основними драйверами розвитку загальносвітового конопляного ринку. Наприклад, у лютому 2024 року нами акцентувалася увага на “ Особливості сучасного коноплярства у найрозвиненішій країні світу ”, а у квітні ми розмірковували на тему “ Про що свідчать статистичні показники вирощування конопель у США протягом 2022-23 рр. ”. Природно, дані опубліковані Міністерством сільського господарства США (United States Department of Agriculture, USDA) 17 квітня наштовхують на певні висновки, з якими ми готові поділитися з нашими шановними читачами та слухачами.

Згідно з матеріалами національного звіту, опублікованого USDA, загальна вартість виробництва конопель у країні підскочила на 40% до $445 мільйонів у 2024 році. Незважаючи на те, що стрибок може означати відновлення імпульсу в даному сегменті економіки США, який все ще відновлюється після вражаючого краху ринку каннабідіолу (CBD), суть процесів, що відбуваються набагато менш обнадійлива.

Загальна площа посівів технічних конопель у США протягом 2021-2024 років.

Майже все зростання ринку стосується квітів, що вирощуються насамперед для виробництва нерегульованої каннабіноїдної продукції. Волокно і зерно конопляної рослини досі залишаються в ніші проблемних категорій товарів у зв'язку з цінами, що падають на ринку, а також нерозвиненою інфраструктурою переробки.

Квіти терапевтично активної коноплі – основний драйвер зростання ринку

Квіти залишалися основним фінансовим двигуном конопляного бізнесу США у 2024 році. Сільськогосподарські виробники врожай терапевтично активних квітів зібрали з 4786 га (11827) акрів, що на 60% більше, ніж з 2988 га (7383 акрів) у 2023 році. Порівняно з попереднім роком на ринку з'явилося 20,8 тисячі тонн (на 159% більше, ніж 8 тисяч тонн) терапевтично активної сировини. Незважаючи на різке збільшення кількості, ціни зберігали стійкість, що призвело до загальної ринкової вартості квітів, вирощених як на відкритому повітрі, так і в приміщенні до $415 млн., що на 43% більше, ніж $302 млн. 2023 року.

Середня врожайність квітів з акра (0,4 га) також зросла до 1757 кг (порівняно з 1088 кг у 2023 році), що свідчить про покращення генетики рослин, а також практику збирання (наявність спеціалізованого обладнання, навичок працівників тощо).

Зростання на 56% площ посівів, що культивуються з метою отримання волокна

Сільськогосподарські виробники зібрали врожай волокнистої частини конопляної рослини з 7630 га (18855 акрів) у 2024 році, що на 56% більше, ніж 4900 га (12106 акрів) у 2023 році, виробивши 60,4 млн. кг тканини (на 1,4 млн. кг). Однак у даному сегменті американського коноплярства врожайність різко впала до 3205 кг з акра (на 21% менше, ніж 4053 кг у 2023 році), це при тому, що загальні виробничі витрати продовжують знижуватися.

Через це вартість виробництва конопляного волокна впала на 3% - до $11,2 млн. минулого року порівняно з $11,6 млн. в 2023. Розрив між зростанням кількості і падінням вартості показує слабкість, що зберігається, в можливостях переробки, а також незрілість ланцюжка поставок. Тобто. незважаючи на додаткову кількість вирощеного конопляного волокна, в США на даний момент немає достатньої інфраструктури для його переробки.

Мінімальне зростання ринку конопляного зерна

Обсяг ринку експлуатуючої властивості конопляного зерна скромно зріс у 2024 році. Сільськогосподарські виробники збирали його врожай з 1967 га (4863 акрів), що на 22% більше, ніж 1613 га (3986 акрів) у 2023 році, отримавши при цьому 3,41 млн. кг зерна, що на 10% більше, ніж 3,11 млн. кг убраних у попередньому році. Тим не менш, врожайність впала до 702 кг з акра (порівняно з 779 у 2023 році), а ціни залишилися незмінними. Незважаючи на це, загальна вартість всього ринку зросла на 13% до $2,62 млн., порівняно з $2,31 млн. роком раніше. Хоча це і не прорив, проте експерти ринку визнають, що розвиток у цьому напрямі правильний для цього сегменту, в якому США продовжують відставати від канадського імпорту.

Прогрес ринку насіннєвого матеріалу

Найбільше зростання частки ринку у 2024 році було отримано у сегменті насіннєвого матеріалу. Селекційні та насіннєві компанії зібрали врожай з 874 га (2160 акрів), що на 61% більше, ніж 544 га (1344 акрів) у 2023 році, виробивши 697 т насіння, що на 7% менше, ніж 751 т у 2023 році з-за зниження 5 урожаю. Однак незважаючи на зниження врожайності, витрати в даному сегменті різко зросли, а загальна вартість ринку насіннєвого матеріалу досягла $16,9 млн. – колосальне зростання на 482% порівняно з $2,91 млн. у 2023 році. Подібного роду тенденція може свідчити про зростаючий попит на спеціалізовану генетику, а також покращені показники сортів, що культивуються, що свідчить про поступовий розвиток ринку.

Загальний дохід від усіх урожаїв технічних конопель зібраних у США протягом 2021-2024 рр.

Висновок : незважаючи на 40% зростання загальної вартості виробництва конопель у США у 2024 році, його структура вказує на нестійкість та дисбаланс усередині самої галузі. Основним драйвером виступають терапевтично активні квіти, що використовуються в нерегульованому сегменті каннабіноїдної продукції, тоді як волокно та зерно продовжують "буксувати" через брак інфраструктури переробки, а також стійких каналів збуту. Особливо тривожним сигналом служить зниження врожайності цих сегментах і натомість збільшення площ посівів, що вказує на неоптимальне використання ресурсів. Різке зростання вартості сегмента насіннєвого матеріалу, незважаючи на зниження обсягів виробництва, демонструє потенційний напрямок розвитку - попит на спеціалізовану генетику та селекційні досягнення. Тим не менш, без комплексного підходу до розвитку всього ланцюжка - від виробництва до переробки та логістики - подальший сталий розвиток конопляної галузі США залишається під питанням.

< Попередня стаття     Наступна стаття >