Точки роста и системные проблемы конопляного рынка США в 2024
Несмотря на 40% рост общей стоимости производства конопли в США в 2024 году, его структура указывает на неустойчивость и дисбаланс внутри самой отрасли. Основным драйвером выступают терапевтически активные цветы, используемые в нерегулируемом сегменте каннабиноидной продукции, тогда как волокно и зерно продолжают “буксовать” из-за нехватки инфраструктуры переработки, а также устойчивых каналов сбыта.
Общая стоимость производства конопли по подсекторам в 2024 году; в миллионах долларов США
Уже традиционно на страницах профильного электронного издания национальных коноплеводов публикуется анализ данных подготовленных специалистами информационно аналитической площадки “Hemp Consulting” полученных из стран, которые являются основными драйверами развития общемирового конопляного рынка. Например, в феврале 2024 года нами акцентировалось внимание на “Особенностях современного коноплеводства в самой высокоразвитой стране мира”, а в апреле мы рассуждали на тему “О чем свидетельствуют статистические показатели выращивания конопли в США на протяжении 2022-23 гг.”. Естественно данные опубликованные Министерством сельского хозяйства США (United States Department of Agriculture, USDA) 17 апреля наталкивают на определенные выводы, с которыми мы готовы поделиться с нашими уважаемыми читателями и слушателями.
Согласно материалам национального отчета, опубликованного USDA, общая стоимость производства конопли в стране подскочила на 40% до $ 445 миллионов в 2024 году. Несмотря на то, что скачок может означать возобновление импульса в данном сегменте экономики США, который все еще восстанавливается после впечатляющего краха рынка каннабидиола (CBD), суть происходящих процессов гораздо менее обнадеживающая.
Общая площадь посевов технической конопли в США на протяжении 2021-2024 гг.
Почти весь рост рынка касается цветов, выращиваемых в первую очередь для производства нерегулируемой каннабиноидной продукции. Волокно и зерно конопляного растения до сих пор остаются в нише проблемных категорий товаров в связи с падающими на рынке ценами, а также неразвитой инфраструктурой переработки.
Цветы терапевтически активной конопли – основной драйвер роста рынка
Цветы оставались основным финансовым двигателем конопляного бизнеса США в 2024 году. Сельскохозяйственные производители урожай терапевтически активных цветов собрали с 4786 га (11 827) акров, что на 60% больше, чем с 2988 га (7 383 акров) в 2023 году. По сравнению с предыдущим годом на рынке появилось 20,8 тысяч тон (на 159% больше, чем 8 тысяч тон) терапевтически активного сырья. Несмотря на резкое увеличение количества, цены сохраняли устойчивость, что привело к общей рыночной стоимости цветов, выращенных как на открытом воздухе, так и в помещении до значения $ 415 млн., что на 43% больше, чем $ 302 млн. в 2023 году.
Средняя урожайность цветов с акра (0,4 га) также выросла до 1757 кг (по сравнению с 1088 кг в 2023 году), что свидетельствует об улучшении генетики растений, а также практики уборки (наличие специализированного оборудования, навыков работников и т.д.).
Рост на 56% площадей посевов, культивируемых с целью получения волокна
Сельскохозяйственные производители собрали урожай волокнистой части конопляного растения с 7630 га (18855 акров) в 2024 году, что на 56% больше, чем 4900 га (12106 акров) в 2023 году, произведя 60,4 млн. кг ткани (на 23% больше, чем соответственно 49,1 млн кг). Однако в данном сегменте американского коноплеводства урожайность резко упала до 3 205 кг с акра (на 21% меньше, чем 4 053 кг в 2023 году), это при том, что общие производственные издержки продолжают снижаться.
Из-за этого стоимость производства конопляного волокна упала на 3% до $11,2 млн. в прошлом году, по сравнению с $11,6 млн. в 2023. Разрыв между ростом количества и падением стоимости показывает сохраняющуюся слабость в возможностях переработки, а также незрелость цепочки поставок. Т.е. не смотря на дополнительное количество выращенного конопляного волокна, в США на данный момент нет достаточной инфраструктуры для его переработки.
Минимальный рост рынка конопляного зерна
Объем рынка эксплуатирующего свойства конопляного зерна, скромно вырос в 2024 году. Сельскохозяйственные производители собирали его урожай с 1967 га (4863 акра), что на 22% больше, чем 1613 га (3986 акров) в 2023 году, получив при этом 3,41 млн. кг зерна, что на 10% больше, чем 3,11 млн. кг убранных в предыдущем году. Тем не менее, урожайность упала до 702 кг с акра (по сравнению с 779 в 2023 году), а цены остались прежними. Несмотря на это общая стоимость всего рынка выросла на 13% до $2,62 млн., по сравнению с $2,31 млн. годом ранее. Хотя это и не прорыв, однако эксперты рынка признают, что развитие в данном направлении правильное для этого сегмента, в котором США продолжают отставать от канадского импорта.
Прогресс рынка семенного материала
Самый большой рост доли рынка в 2024 году был получен в сегменте семенного материала. Селекционные и семенные компании собрали урожай с 874 га (2160 акров), что на 61% больше, чем 544 га (1344 акров) в 2023 году, произведя 697 т семян, что на 7% меньше, чем 751 т в 2023 году из-за снижения урожайности на 323 кг с акра по сравнению с 559. Однако несмотря на снижение урожайности, затраты в данном сегменте резко возросли, а общая стоимость рынка семенного материала достигла $ 16,9 млн. - колоссальный рост на 482% по сравнению с $ 2,91 млн. в 2023 году. Подобного рода тенденция может свидетельствовать о растущем спросе на специализированную генетику, а также улучшенные показатели культивируемых сортов, что свидетельствует о постепенном развитии рынка.
Общий доход от всех урожаев технической конопли собранной в США на протяжении 2021-2024 гг
Вывод: несмотря на 40% рост общей стоимости производства конопли в США в 2024 году, его структура указывает на неустойчивость и дисбаланс внутри самой отрасли. Основным драйвером выступают терапевтически активные цветы, используемые в нерегулируемом сегменте каннабиноидной продукции, тогда как волокно и зерно продолжают “буксовать” из-за нехватки инфраструктуры переработки, а также устойчивых каналов сбыта. Особенно тревожным сигналом служит снижение урожайности в этих сегментах на фоне увеличения площадей посевов, что указывает на неоптимальное использование ресурсов. Резкий рост стоимости сегмента семенного материала, несмотря на снижение объемов производства, демонстрирует потенциальное направление развития - спрос на специализированную генетику и селекционные достижения. Тем не менее, без комплексного подхода к развитию всей цепочки - от производства до переработки и логистики - дальнейшее устойчивое развитие конопляной отрасли США остается под вопросом.
